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我国再生铝回收跑向成熟“赛道”

访问量:278 发布日期: 2022-02-23
信息摘要:
再生铝行业回收链条核心瓶颈在于:废铝可得量、废铝回收率、废铝收得率、再生铝品类。从来源划分,废铝供给可分为进口废铝、新废铝、旧废铝。进口废铝供给量受国家政策影响,新废铝则与同期铝加工产业规模相关,旧废铝来自“社会矿山”供应,关联于铝材···

再生铝行业回收链条核心瓶颈在于:废铝可得量、废铝回收率、废铝收得率、再生铝品类。从来源划分,废铝供给可分为进口废铝、新废铝、旧废铝。进口废铝供给量受国家政策影响,新废铝则与同期铝加工产业规模相关,旧废铝来自“社会矿山”供应,关联于铝材报废周期与社会存量。

我国再生铝回收 现状及未来机遇


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我国再生铝发展历史较短,系统性回收体系与专业化回收模式尚待发展。我国再生铝产业发展较晚,上世纪70年代后期才形成雏形,但受制于工业基础薄弱,规模较难发展。至上世纪90年代,随着外资进入中国再生铝行业,我国进口废杂铝及再生铝出口规模持续提升,并衍生了众多小型再生铝厂及家庭作坊式企业。2000年—2010年,再生铝市场体量快速扩张,新一批中大型规模企业在沿海地区及江西、河南等工业发达地区陆续创立,技术设备水平提升,但仍难实现社会总体废铝资源有效利用。2010年后,废铝进口量逐渐下降,企业开始挖掘国内废铝供应体系,再生铝规模上升步入快车道,但再生铝产品仍集中于铸造件领域,极少实现保级利用,导致再生铝回收体系虽有规模,但未充分发挥其经济价值。此外,分类别系统性回收体系尚未搭建完善,导致再生铝企业难以有效分类废铝类别,进而导致从供给来源上制约产业提升收得率。

根据国际铝业协会(IAI)统计,不考虑进口废铝体量下,国内可回收新旧废铝规模近20年来呈稳步增长状态。2000年—2020年,新、旧废铝可得年均增量分别达42.2万吨、36.2万吨,对应每年废铝内生可扩增量达78万吨。此外,根据安泰科统计,2019年,国内人均铝存量为207千克,对应社会总存量为2.7亿吨,为2019年废铝可得量的55.2倍,大幅高于铝使用周期,佐证当前废铝产生尚未抵达高峰期,后续仍存可观增长空间。由于新废铝基本由加工企业内循环模式,市场流通较少,因此,废铝回收率特指旧废铝体系。根据IAI历史数据,国内旧废铝整体回收率自2010年的70%,逐步增长至2020年的77%,呈稳步增长趋势,但从每年旧废铝回收增量与旧废铝可得增量看,近10年比值稳定于81.8%水平,间接证明,以国内现有回收系统,整体收率较难突破81%水平,未来回收率增速可能边际放缓,进而形成废铝体系增长瓶颈。根据IAI统计数据,旧废铝整体收得率自2010年的74%逐步增长至2020年的90%,其中,2017年以来,受益于国内再生铝企业逐渐呈大型规模化企业发展趋势,废铝收得率持续上移。当前来看,国内建筑废铝、汽车废铝整体回收比例可实现90%以上,饮料罐、铝箔等变形材回收件受技术限制,整体收率仍处较低水平。经过重熔再生后,再生铝应用可大致分为铝铸件、再生铝棒及板带箔材(保级铝合金)。据统计,2019年,国内废铝再生中约70%为压铸铝合金,剩余30%为变形铝合金。从最终用途看,约80%用作铝铸件,15%生成铝棒用作铝型材,剩余仅5%流向板带箔材,可实现保级利用比例低于10%。

结构化升级兑现利润空间


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三大环节构筑再生铝增量空间,盈利空间有望结构化提升。一是“社会矿山”贡献废铝量爬坡;二是高铝价和政策引导驱动废铝回收渠道完善,废铝回收率及分类别回收渠道巩固提升;三是技术升级与规模化回收产能占比提升下,多类别废铝型号收率提升,保级利用占比增加。根据安泰科统计,至2019年底,国内废铝积蓄量已达3.4亿吨,由于不同铝加工品使用寿命差异明显,导致废铝可得量与历史废铝使用占比存在差异。根据国内铝材历史产销数据大致估算,当前,废铝积蓄中约42.2%留存于建筑型材,22.2%留存于工业型材,板带材及箔材留存占比分别为12.3%、1.6%,铝线缆材预计占比5.8%,压铸件整体占13.6%,其余占2.2%。预计至2025年,国内废铝可得总量将达1177万吨,2020年—2025年废铝总量复合增速可达13.8%。同时考虑国内积淀废铝结构及不同废铝报废周期,以历史废铝供给总量线性外推测,至2025年,国内总废铝可得量将达1177万吨。板带箔材报废周期更短,且近年来产销爬坡速率更高,预计其占比可由2020年43.3%逐步增长至2025年44.3%,具备保级利用潜力的铝废料总量至2025年将增加至522万吨。根据IAI数据推算,2010年—2019年,国内可得废铝回收率由70.3%逐步增长至76.4%,年均回收率提升0.7%。其中,易拉罐等变形材回收率持续提升,至2019年,废旧易拉罐回收率已近100%。考虑废铝回收价值显著,单吨价格突破万元,在回收市场持续完善趋势下,整体社会回收率有望持续提升。未来5年,如果整体废铝回收率可维持年复合0.7%的稳步增长,则至2025年废铝整体收率可升至80.7%,对应回收量将达950万吨。未来,随着废铝回收企业规模进一步集中化,整体回收水平具备持续提升基础。此外,国内特质化板带箔再生铝回收企业规模提升,专一化回收模式下可有效降低烧损率。中性预期下,至2025年,国内废铝有效回收体量将达855万吨,总收得


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